Фильм основан на реальной истории Маттео Мессины Денаро — неуловимого мафиози, ловеласа и любителя роскоши, который стал крёстным отцом всемирно известной группировки «Коза ностра». Десятилетиями он находился в бегах, и даже самые успешные секретные службы не могли обнаружить этого гениального преступника. Он с легкостью устранял любого, кто вставал у него на пути. Пока однажды в игру в кошки-мышки не вступает Кателло Палумбо (Тони Сервилло) — бывший мэр, который сам только вышел из тюрьмы. Будучи невероятно остроумным, он затевает рискованную авантюру...