Получеловек, полупума Караг продолжает обучение в секретной академии для подростков-оборотней, но тоскует по своей родной семье. Неожиданно Эндрю Миллинг, главный противник Карага и его бывший наставник, предлагает ему сделку – дать ложные показания на Совете академии в обмен на встречу с родными. Караг соглашается, даже не подозревая о реальных планах Миллинга относительно дальнейшей судьбы школы и тех опасностях, с которыми Карагу и его друзьям - весёлой белке Холли, отважной волчице Тикаани и верному бизону Брендону предстоит столкнуться.